2016年上半年中国数码相机市场研究报告

2019-02-05 09:50

2016年上半年中国数码相机市场研究报告



  2016年的相机市场是新技术爆发的一年,产品层面上可以看到旗舰相机纷纷登场,从佳能与尼康的旗舰相机对决,到微单市场的大量旗舰产品爆发。这一年的相机行业有诸多新技术,对焦、连拍、感光度等性能都有大幅度提升,不过这些提升如今看来并没有反应到市场销售上,相机市场的主要支柱依然是入门机型;而且,受到日本地震影响,上半年的全球相机销售遇冷,各个厂商销量都有所下降,可以说2016年全球数码相机是寒冬之年。

  2016年上半年全球相机市场最重要的事件是4月份的日本熊本地震,这次地震中索尼传感器工厂受到了巨大打击,至今未能恢复全部产能。由于索尼是相机传感器的最重要供应商,因此除了索尼本身,尼康、富士、松下、奥林巴斯等等许多厂商的传感器供应都受到影响,可以说2016年上半年的相机市场,充满了坎坷。

  上半年的相机新品,大多为旗舰级产品。以佳能1DXMarkII尼康D5/D500为代表的旗舰级单反,可以看出这一轮相机在对焦技术、连拍技术和控噪上都有明显提升,相机的拍摄性能进入了新的时代。另一方面,2016年是4K视频大爆发的一年,上半年可以看到不少新品都具备了4K视频,甚至于更高级的4K视频拍摄能力,这也表明视频领域依然是相机发展的重要方向。

  从2015年起,无反相机进入了新一轮的发力。在2016年上半年,我们看到了大量的无反相机出现,甚至看到了中画幅无反相机,而且无反相机的镜头群也进一步扩充。虽然如今相机市场的关注度,单反相机依然要高于无反相机,但是无反相机数量的增多,也意味着这一相机形态的逐步成熟。

  随着手机摄影的发展,特别是近些年拍照手机的快速发展,最入门的卡片机市场受到了巨大的压缩。从2016年上半年可以看出,卡片机的新品数量和市场销量都在大幅下降,但是以一英寸卡片机为代表的大底便携机和各类运动相机正在蓬勃向上。未来,入门市场中消费级的入门卡片机的占有率会继续下滑,而专业级卡片机和运动相机将会接过接力棒,成为相机市场中的基层支柱。

  国内来看,单反相机依然是各类相机的消费主力。不过随着无反相机发展,无反相机在国内正逐渐受到年轻用户的喜爱,特别是年轻女性用户。无反相机具有体积小,更便携的特别,随着国内消费水平的提升,人们对于出游的拍摄质量要求越来越高,因此无反相机在国内的关注度在2016年继续上升。不过总体来看,单反相机依然是大家最关注的产品。

  数码相机具有高门槛,技术要求高的特点,因此在2016年国内数码相机机身领域依然没有突破。不过在2016年国内国产镜头有了大幅度发展,不仅镜头厂商数量有了明显增加,而且产品数量和质量也有很大提升。而且,国产镜头已经从简单的APS-C画幅镜头和无反镜头,开始向全画幅单反镜头延伸,而且也从入门的廉价镜头开始向高规格的高端镜头发展。

  对于中国数码相机市场,在2016年,产品需求更加多元化,传统的单反相机继续吃香,无反相机越来越受到青睐,而运动相机正在国内兴起。随着人们生活水平提高,例如潜水相机、运动摄像机、全景相机等等需求不断增加。虽然对于传统相机,国内依然鲜有涉足,但是在运动相机领域、国内已经有诸多厂商推出了大量产品,使得市场更加丰富。

  2016年,航拍继续快速发展,而且国内航拍领域分类更加细致,从入门领域到专业航拍设备,国内航拍领域正成为数码相机市场的新兴发力点。而且与传统相机领域不同,国内航拍领域拥有大量的自主产权,并且在世界范围内技术颇为领先,值得国人为之骄傲。

  佳能继续领跑上半年的产品关注度,关注度占比接近40%。而尼康占比25%排名第二,关注度相比于去年有所下滑,索尼关注度为13.2%,较去年也有下滑,主要是新品较少的缘故。从总体数据来看,三大厂依然领跑,其余厂商分摊剩下的市场关注度。

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  2016年上半年中国数码相机市场品牌关注比例分布(数据来源;互联网消费调研中心(ZDC))

  佳能依靠出色的产品质量和强大的国内宣传力度,多年来一直霸占国内关注度与销量双榜首的位置。索尼在国内的早期关注度明显不如佳能和尼康,但如今上升势头明显。2016年上半年,佳能和尼康都有较为重磅的产品发布,而索尼虽然没有太多新品,但关注度依然较去年上涨,这主要借助了无反相机上升的趋势,索尼微单可以说功不可没。

  在季度关注度排行上,可以看到佳能的关注度逐渐走高,而尼康相对下降。相比于之前的品牌关注度,来看在2016年关注度比例均超过4.0%,成为了年度新关注点。至于富士,已经稳坐关注度排行第四名。

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  随着国内相机用户的使用习惯发生变化,很多用户,特别是年轻用户和女性用户对于相机的外观有了越来越高的要求。富士凭借出色的外观设计和品质控制,以及不错的成像质量,在国内的占有率逐年提升。而徕卡借助近期各种新产品,特别是徕卡Q和SL两款重量级新品,在国内的关注度占有率也有提升。

  目前国内数码相机市场,佳能、尼康、索尼依然是三大主力品牌,在关注度上,佳能今年始终保持在40%左右的市场关注度,而且较去年有小幅度提升。尼康今年关注度虽然仍然为第二位,但是却持续走低,而索尼的关注度正稳步向上。

  就国内品牌宣传力度而言,佳能在相机领域的宣传投放力度和投放效果都非常显著,而且民间产品口碑出色,因此关注度常年位居第一,2016年更有再度提升之势。尼康的产品线主要集中于单反领域,而且近些年宣传力度不如佳能,因此在如今无反相机盛行的时代,尼康的关注度持续走低。索尼在民间一直有较高的关注度,特别是近些年索尼以黑科技著称,索尼微单如今也深入人心,因此索尼的关注度将会继续保持上涨态势。

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  2016年上半年中国数码相机市场三大品牌关注度月度变化(数据来源;互联网消费调研中心(ZDC))

  下面我们看一下在单反、消费级和单电/无反三条产品线中的三大品牌关注度占比。可以看到,佳能在三条产线都有一定的关注度,相对比较均衡,而且单反产线%。而单电/无反产线,索尼则是一家独大,占到了54.9%的关注度。尼康是三家中最偏科的,基本上大部分的用户都是单反用户,消费级和无反相机关注度占比很少。

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  2016年上半年中国数码相机市场三大品牌分类关注度(数据来源;互联网消费调研中心(ZDC)

  单反在整体关注度上依然要高于无反相机产品,而且2016年上半年,大家对于旗舰产品和高像素产品的关注度较高。索尼A7RII强势逆袭成为关注度排名第二位。整体来看,2016年上半年有尼康D5佳能1DXMarkII和佳能80D等不少新品上榜,说明大家对于新技术很新产品的关注度有提升。

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  2016年上半年中国数码相机市场产品关注排名(数据来源;互联网消费调研中心(ZDC))

  2016年上半年中国数码相机市场产品类型关注度中,单反相机以57.4%的比例继续领跑。相比于去年还有26%的关注度,消费级相机的关注度继续下降,无反相机的市场关注度达到了20.1%,继续走高。

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  在关注度的月度变化上,可以看到单反相机的关注度始终处于高位状态,消费级相机持续走低。无反相机虽然越来越受到青睐,但是整体关注度保持相对稳定,没有出现太大幅度的升降。

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  2016年上半年中国数码相机市场产品类型关注比例月度变化(数据来源;互联网消费调研中心(ZDC))

  2016年上半年中国数码相机市场的像素关注情况,2000-3000万像素的关注度达到了56.0%,是关注度最高的区间,这一区间包含主流的2000万像素、2200万像素和2400万像素,而如今大部分相机的像素数正在这一区间。这表明虽然相机发展再朝着高像素迈进,但是均衡的像素数依然更受到消费者青睐。

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  高像素是相机发展的趋势,这是毋庸置疑的。在月度关注度变化上,可以看到1000-2000万像素的机型关注度正逐月降低,说明大家对这一像素级别,特别是1600万像素级别的机型关注度正逐渐降低,随着2400万像素的普及,相信未来2000万像素将会是数码相机的标配。

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  从价格的关注度分布来看,国内用户在关注度上更加关注高端机型。5000元以上机型的关注度占了62.1%,而关注度最高的价位在10000元以上,达到了31.8%。虽然如今入门机型依然是消费主力,不多大家还是对高端机型更加关注。至于1500元以下的入门级别相机,关注度仅有3.8%,这一部分相机大部分为消费级卡片机,这部分市场已经基本被智能手机取代。

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  2016年上半年中国数码相机产品价格区间关注比例分布(数据来源;互联网消费调研中心(ZDC))

  在产品价格的关注度月度变化中,5000-10000元价格和万元以上价位的月度变化起伏较大,这主要是受到新品发布的影响。而入门级市场相对比较稳定,大家对相机的需求也比较固定,新品对于关注度的影响并不大。

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  2016年上半年中国数码相机产品价格区间关注度月度变化(数据来源;互联网消费调研中心(ZDC))

  在2016年上半年的国内相机市场上,虽然影像产品有不少更新,但是在关注人群上并没有太多变化。相机产品的受众依然面向中青年人,20岁-40岁时对相机产品关注度最高的区间。这也符合实际的环境表现,20岁人群以大学生和刚工作的青年人为主,摄影爱好者较多。而中年人群的消费力较高,是影像行业的重要消费力量。

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  2016年上半年数码相机市场关注用户年龄分布(数据来源;互联网消费调研中心(ZDC))

  在地域分布上,一线城市和经济发达省份的用户关注度依然很高。以北京市为例,人口相较于各个大省并不多,但是关注度高居全国第二位,而且北京市内的摄影活跃用户也非常多。2016年上半年,影像产品普遍涨价,这也影响着人们对相机的关注与需求。

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  2016年上半年数码相机市场用户地域分析(数据来源;互联网消费调研中心(ZDC))

  2016年是运动年,奥运会,欧洲杯等世界顶级赛事促使各个厂商在年初就对旗舰级产品进行了更新。随着四年一个周期的更新,今年的数码相机在对焦、连拍、感光度、视频性能等很多方面都有了长足进步,未来很多技术会被下放到次一级相机机身上,而且在入门机身上也会看到更多新技术的应用。对于普通消费者来说,虽然现在很多技术还无法立刻体验到,但是未来的入门相机上也可以看到很多新技术的广泛应用。

  2016年另一个趋势是无反相机的发力。无反相机在2016年上半年有诸多新品发布,而且其中大多为高端机型。在此之前,很多厂商的无反产品主要走入门路线,采用相对较低的售价,如今无反相机的高端机型频频发力,使用了更好的技术,并且采用更好的外观设计,为资金充足的高端用户提供了新的选择。

  4K视频在2016年上半年有了大面积的普及,特别在单反领域,4K视频第一次是用在了单反机身上。而且,可以看到现在的视频已经不是简单的提升分辨率,4K视频已经出现了4K60P的高质量视频,而且全高清视频也有了更多的高帧率和高码率格式。除了传统视频的提升,例如高速视频、Log曲线等等已经开始普及,相机视频发展进入了新的时代。

  上半年最大的冲击来自于熊本地震,这次地震使得整个相机行业在上半年受到了巨大打击。传感器是数码相机的核心,但是目前看传感器供应链上基本是索尼一家独大,这次地震导致了诸多厂商的产品供货不足,而且很多既定发布的新品也纷纷延期。

  从2012年开始,数码相机行业的产品售价开始逐步下降,到2015年底数码相机的价格已经大幅下降,用户对于相机的选择也更加多样。但是随着2016年货币贬值、日本地震相机缺货的影响,半年间相机价格有了明显回升,很多机型涨幅甚至达到50%,而且许多机型处于有价无市的状态,这也影响着相机行业的整体销量。

  上半年厂商间的较量大多存在于旗舰机型,不管是单反领域的佳能1DXMarkII对阵尼康D5,还是无反相机领域例如富士X-Pro2奥林巴斯PEN-F等等,都属于旗舰级别的相机。但数码相机行业的重点依然是大家更为关心的入门级机型、准专业机型和高画质相机。入门级市场历来是相机市场的最大蛋糕,这一市场的角逐一直在持续;不过下半年,佳能5DMarkIV、尼康D900、索尼A7III等机型,同样是真正关乎市场销量的较量。

  随着消费级卡片机市场的消沉,在单反相机和无反相机之下,卡片机市场的重心正逐渐转向大底不可换镜头的专业级卡片机。与此同时,随着运动相机的盛行,运动相机、全景相机等等,正逐渐发展壮大。

  本报告主要根据ZDC自主研发的“中国互联网用户关注度分析系统”进行研究。该系统每日24小时不间断跟踪中关村在线网站以及嵌套中关村在线网站产品库的其他合作网站的网民上网行为,并将来自不同IP的网民进行分类归属,综合PC相关厂商、品牌等获得的点击,统计出网民对PC的关注度。

  关注度:亦或关注比例,是以百分比形式表示某类信息的点击数在同类信息中的所占比例。关注度高,表示该信息越受消费者重视,关注度可作为分析历史形势和预测未来发展的有力数据支持。

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